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机械制造国务院办公厅印发加快发展冷链物流较好

2020-11-20 来源:昆明娱乐网

机械制造:国务院办公厅印发加快发展冷链物流政策 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点核心组合:天沃科技、北方创业、徐工机械、天地科技、春晖股份、烟台冰轮(调入烟台冰轮,可参考去年我们烟台冰轮深度、冷链设备行业深度)重点股池:三一重工、中国中车、恒泰艾普、春晖股份、安徽合力、郑煤机、鼎汉技术、康尼机电、中集集团、中鼎股份、大冷股份、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、江南嘉捷、上海机电、科达洁能、隆华节能、金通灵、安控科技。

本周若陈家瑛不是一定要打包出售观点:国务院办公厅印发加快发展冷链物流政策;短期投资机会集中于确定性行业龙头、绩优白马股;加大关注成长型子行业优质底部个股。<定位数据记录在电子地图上/p>

(1)加快发展冷链物流政策出台。4月21日,国办印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》。推荐烟台冰轮早在2011年、大冷股份。

(2)加大关注成长型子行业优质底部个股。持续推荐轨交装备春晖股份、鼎汉技术等。近期加大关注油气装备底部个股恒泰艾普(不仅仅是地热主题),节能环保装备转型新材料的隆华节能。

( )东北亚局势持续推军民融合。关注东北亚局势、海军成立68年、大飞机C919首飞,军民融合推荐北方创业、海特高新、威海广泰。

上周报告/交流:

【烟台冰轮】、

【郑煤机】、

【中鼎股份】、

【海特高新】等

【烟台冰轮】一季报业绩大幅增长;受益冷链、轨交、环保、地热主题。

【郑煤机】煤机龙头加快复苏,汽车零部件双主业促业绩高增长。

【中鼎股份】一季报预增 %;主业稳健增长,战略布局汽车电子等。

【海特高新】航空+芯片两大业务逐步走向收获期;受益军民融合+信息安全+通用航空。

【隆华节能】老业务趋势向好,新材料持续高增长。

【安控科技】自动化、油气服务受益油气公司资本支出增加,有望稳健增长。智慧产业多点开花,示范效应有望促进快速增长。

【工程机械】持续性有望超市场预期,近期重点推荐汽车起重机龙头坚定看好工程机械板块机会,汽车起重机市场预期差较大,持续推荐龙头徐工、三一。推荐排序:徐工机械、三一重工、安徽合力、恒立液压。

【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机(个股逻辑也很好)。

【轨交装备】未来2年轨交装备需求好于去年,核心零部件自主化空间大。

推荐春晖股份、鼎汉技术、中国中车,看好烟台冰轮、康尼机电。

【军民融合】2017有望成军工“大年”,“军民融合”已为国家战略,兵器集团拉开军工混改大幕,推荐北方创业、中直股份、海特高新、威海广泰。

【冷链设备】4月21日,国办印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》。冷链设备景气向上,推荐烟台冰轮、大冷股份。

【油气装备】油价上涨主题投资迈向基本面投资,看好惠博普、杰瑞股份。

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